Finanzen / Bilanzen

Industrial IoT – Mega Deals prägen das VC Investvolumen 2022 YTD, aber die Anzahl der Deals sinkt

FCF Fox Corporate Finance GmbH (FCF) veröffentlicht den neuesten „Industrial IoT Venture Capital Report“. Dieser erstmalig erschienene Report, welcher die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends im Deeptech-Vertical Industrial IoT untersucht, zeigt eine zweigeteilte Entwicklung auf.

Industrial IoT, der Sub-Vertical von IoT, welcher sich auf industrielle Anwendungen von IoT fokussiert, ist geprägt von großen Industriekonzernen aber auch von einer Vielzahl von Start-Ups, die in Bereichen wie Hardware und Sensoric, Software & Analytics und Connectivity innovative Lösungen anbieten. In seinem neuesten Report hat FCF die VC Investments aber auch Exit Aktivitäten (Trade Sale und IPO) von Start-ups aus dem Vertical beleuchtet, Fokus auf europäische Start-ups im Betrachtungszeitraum 2017 – Q3 2022.

Der Blick auf Entwicklung der Invest-Volumina und Anzahl Deals zeigt ein gespaltenes Bild: Zwar sind die Finanzierungsvolumina von 650 Mio. EUR in 2017 auf 914 Mio. EUR in 2022 signifikant angestiegen. Die Anzahl der Deals aber sinkt seit 2019 kontinuierlich von 407 auf 163 Deals in 2022. Der Rückgang der Anzahl der Deals begann somit bereits vor der generellen Abkühlung des Venture Capital Marktes seit ca. Anfang 2022. Die trotzdem steigenden Volumina deuten darauf hin, dass der Sektor aber trotzdem noch attraktiv für Investoren ist und sich damit erfolgreich gegenüber Einbrüchen in anderen Verticals behauptet.

Reifegrad des Sektors nimmt zu – Raus aus der Garage, rein in die Fabrik

Mehr Volumen bei weniger Deals bedeutet natürlich höhere Durchschnitts- und Medianwerte der Volumina pro Deal.  Besonders in 2022 wurde das Invest-Volumen maßgeblich durch drei Mega-Deals – KINEXON mit 119 Mio. EUR, Descartes mit 107 Mio. EUR sowie Nexxiot mit einem Volumen von 102 Mio. EUR – getragen. Die im Gegenzug allgemein sinkenden Anteile an Seed & Early-Stage Deals im Zeitverlauf zeigen einen stetig wachsenden Reifegrad des Verticals auf.

Großbritannien im europäischen Vergleich vorn

Mit einem Volumen von €1,0 Mrd. im Zeitraum 2017 – Q3/2022 liegen IIoT Start-Ups aus UK vor Deutschland mit €632 Mio. und Frankreich mit €627 Mio. Auch bei der Anzahl an Deals dominiert Großbritannien (GB 433, DE 217, FR 192 Deals) und hat zudem den größten Deal vorzuweisen (Truphone, €286 Mio.). Dies reflektiert die tendenziell stärkere Start-Up Kultur in Großbritannien, wo Innovation häufiger aus Neugründungen kommt. Gerade bei einem so industriell geprägten Thema wie „Industrial IoT“ dominieren in Deutschland und Frankreich die großen Industrieunternehmen das Innovationsthema.

M&A als Exit-Option deutlich vor IPOs

In diesem Zusammenhang wurden von FCF auch die unterschiedlichen Exit-Optionen im Zeitraum von 2017 bis Q3/2022 untersucht. Während sieben Start-Ups mit einem IPO den Weg an die Börse gewagt haben, haben 58 Start-Ups den Exit via M&A geschafft. Größter IPO  war das Unternehmen Astrocast mit einem Issue-Volumen von 44 Mio. EUR und einer Marktkapitalisierung von 306 Mio. EUR. Der Überhang von Trade Sales vs. IPO-Exit ist natürlich in einem Sektor wie „Industrial IoT“ besonders ausgeprägt, da viele Geschäftsmodelle und Technologien von Start-Ups bei strategischen Käufern hohe Synergiepotentiale bieten, sodass es für Industrieunternehmen besonders interessant ist, Innovatoren einfach aufzukaufen.

Der FCF „IoT Venture Capital Report – 2022” ist Teil der „FCF DeepTech Serie“, die quartalsweise veröffentlicht wird. Den vollständigen Report können Sie hier herunter laden.

Über die FCF Fox Corporate Finance GmbH

FCF ist eine spezialisiert Investment-Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.

FCF fokussiert sich dabei auf vier Kundensegmente:

– MidCap: Mittelständische Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen aus klassisch-mittelständischen Industriesektoren, wie z.B. Industrieprodukte und Maschinenbau, Automobilbau, Telekommunikation, Logistik und Konsumprodukte, etc.

– SmallCap / Growth: Unternehmen mit Umsätzen zwischen €20 und € 100 Mio. und hohen / überdurchschnittlichen Wachstumsraten

– DeepTech: Unternehmen mit einem starken F&E-Schwerpunkt im Technologiesektor, welche sich in der Kommerzialisierungsphase befinden und bereits erste, schnell wachsende Umsätze verzeichnen

– Life Sciences: Hochinnovative Unternehmen mit starker Konzentration auf der Entwicklung von "cutting-edge" Bio-, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie pharmazeutischer Lösungen

FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Venture-, Wachstums-, Pre-IPO / IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.

Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, welche den deutschen Markt adressieren.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

FCF Fox Corporate Finance GmbH
Maximilianstrasse 12-14
80539 München
Telefon: +49 (89) 2060409-0
Telefax: +49 (89) 2060409-299
http://www.fcf.de

Ansprechpartner:
Kerstin Lindner
Head of Communication
Telefon: +49 (89) 2620293-89
E-Mail: kerstin.lindner@fcf.de
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel