Milbank berät beim Zusammenschluss von SIS und ENDEGS zur ETS Group

Milbank LLP hat die German Equity Partners V GmbH & Co. KG („GEP V“), ein von ECM Equity Capital Management GmbH („ECM“) verwalteter Private Equity Fonds, bei dem Zusammenschluss der SIS und der ENDEGS beraten. Der Zusammenschluss wurde durch GEP V finanziert, der sich bereits an der SIS beteiligt hatte.

SIS, mit Sitz in Amelinghausen, betreibt mobile thermische Abgasreinigungsanlagen mit entsprechendem Zubehör. Die von SIS angebotenen Dienstleistungen und Technologien spielen für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen (insbesondere flüchtige Kohlenwasserstoffe). SIS unterstützt sie dabei, auch die strengsten Umweltvorschriften einzuhalten. Mit einem Portfolio von 28 mobilen Anlagen zur Emissionsminderung verfügt das Unternehmen über die größte Flotte in Europa.

ENDEGS, mit Sitz in Pförring, bietet selbstentwickelte und patentierte Spitzentechnologie für eine sichere, saubere und somit nachhaltige Entgasung an. Dafür hat das Unternehmen die erste auf einem Anhänger montierte und autonom betriebene, voll ausgestattete Verbrennungsanlage weltweit entwickelt und somit die mobile Entgasung weltweit erst möglich gemacht.

ECM ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. ECM fungierte oder fungiert als Manager respektive Berater der Eigenkapitalfonds German Equity Partners I-V mit einem aggregierten Eigenkapital von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Fonds investieren schwerpunktmäßig in etablierte, mittelständisch geprägte Unternehmen im Kontext von Wachstumsinvestitionen und Nachfolgeregelungen sowie Unternehmensausgliederungen.

Das Milbank-Team, das den von ECM verwalteten Eigenkapitalfonds zu den gesellschafts-, finanz- und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat (einschließlich der steuerlichen Strukturierung), wurde von Partner Dr. Leopold Riedl (Corporate/M&A) geleitet und umfasste die Partner Dr. Thomas Ingenhoven (Finance) und Dr. Matthias Schell (Tax) sowie Special Counsel Dr. Thomas Möller (Finance) und Associates Johannes Wohlmuth, Dennis Amiri (beide Corporate/M&A) und Dr. Arne Hammerich (Tax).