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Stehen die Globalisierung und das Geschäftsmodell Deutschlands vor dem Aus?
BayernLB-Research und Prognos sehen das Geschäftsmodell Deutschlands gefährdet und haben deshalb gemeinsam in einer aktuellen Studie das globale Umfeld deutscher Unternehmen analysiert und Handlungsoptionen für zukunftsfähige Geschäftsmodelle entworfen. Die Bundesregierung muss dabei die Rahmenbedingungen schaffen, um das exportorientierte Geschäftsmodell Deutschlands krisenfester zu machen. Geopolitische Konflikte wie der zwischen den USA und China oder politische Umbrüche wie der Brexit bremsen seit Jahren die Globalisierung. Neben Inflation und Zinswende kommen seit der Covid-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch Lieferengpässe und neue geopolitische Risiken dazu. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das: Unternehmen müssen ihre Absatzmärkte und ihre Lieferketten resilienter machen oder gänzlich ändern, um weiterhin international erfolgreich zu agieren. „Deutsche…
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BayernLB mit Allzeit-Rekord beim Goldabsatz
Die BayernLB hat 2022 erneut einen Rekord beim Goldabsatz erreicht. Mit einem Handelsvolumen von rund 85 Tonnen hat die Bank den bisherigen Rekordwert in Höhe von gut 76 Tonnen, der 2021 aufgestellt worden war, deutlich übertroffen. Für die BayernLB ist es ein Allzeit-Bestwert: „Wir haben 2022 mehr Gold gehandelt als jemals zuvor“, sagt Michael Eubel, Abteilungsleiter des Kompetenzzentrums für Sorten und Edelmetalle der BayernLB in Nürnberg. Mit dem neuen Rekord bestätigt die BayernLB einmal mehr, dass sie weltweit einer der führenden Großhändler von physischen Edelmetallen ist. Neben Gold waren auch Silber-, Platin- und Palladium-Produkte sehr stark nachgefragt und schlugen mit mehr als 702 Tonnen zu Buche. Insgesamt handelte die BayernLB…
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BayernLB und die dänische Exportkreditagentur EKF strukturieren wegweisende Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde Euro zugunsten der RWE AG
EKF und BayernLB strukturieren gemeinsame Kreditfazilität von 1 Milliarde Euro für RWE mit Bezug auf zwei Offshore-Windparks in Deutschland und Großbritannien. Innovative langfristige Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde Euro, mit einer durch die EKF abgesicherten initialen Tranche der BayernLB in Höhe von 500 Millionen Euro mit festen und variablen Verzinsungsoptionen. Dank förderwürdigem dänischen Lieferanteil für die Offshore-Windparks Kaskasi und Sofia kann die RWE AG die EKF Deckungs-/Finanzierungsmöglichkeiten nutzen. Die BayernLB und EKF (die dänische Exportkreditagentur) stellen der RWE AG – dem weltweit größten Anbieter grüner Energie mit Sitz in Essen – eine Finanzierung zur Verfügung. Die Mittel werden für zwei Offshore-Windparks von RWE genutzt, die sich in Deutschland (Kaskasi)…
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BayernLB completes first STS-compliant synthetic securitisation with EUR 1bn reference portfolio
BayernLB has successfully placed its first-ever STS-compliant synthetic securitisation, with a EUR 1 billion reference portfolio comprising corporate loans. The transaction meets the regulatory criteria for STS (simple, transparent and standardised) securitisations. The capital structure consists of three tranches, whereby BayernLB retains the equity tranche (first loss) and the senior tranche. To transfer the entire mezzanine tranche exposure, credit-linked notes (CLNs) were issued and have been placed with two investors, Chorus Capital and M&G. Kaikobad Kakalia, Chief Investment Officer of Chorus Capital, commented on the transaction as follows: “Chorus Capital is pleased to have anchored BayernLB’s inaugural risk-sharing transaction. This investment, part of our risk-sharing strategy focused on the core…
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BayernLB schließt erste synthetische Portfolioverbriefung nach STS-Standard über ein Referenzportfolio von 1 Mrd. Euro ab
Die BayernLB hat ihre erste synthetische Verbriefung mit einem Referenzportfolio aus Unternehmenskrediten über 1 Mrd. Euro erfolgreich am Markt platziert. Die Transaktion erfüllt die aufsichtsrechtlichen Kriterien an STS-Verbriefungen („Simple, Transparent, Standardized“). Das Referenzportfolio von 1 Mrd. Euro wird durch die Transaktion in drei Tranchen aufgeteilt, wobei die BayernLB sowohl die Equity-Tranche (First Loss) als auch die Senior-Tranche einbehält. Zur vollständigen Ausplatzierung der Mezzanine Tranche wurden Credit Linked Notes (CLNs) emittiert und bei zwei Investoren, Chorus Capital und M&G, platziert. Kaikobad Kakalia, Chief Investment Officer, Chorus Capital kommentiert die Transaktion: „Chorus Capital freut sich, die erste Risk-Sharing-Transaktion der BayernLB begleitet zu haben. Diese Investition ist Teil unserer Risk-Sharing-Strategie, die sich auf…
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BayernLB erzielt in den ersten neun Monaten 2022 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 381 Mio. Euro
. – Auch in schwierigen Zeiten nah am Kunden: Zins- und Provisionsüberschuss durch Beiträge aus allen Kundensegmenten auf 1,8 Mrd. Euro gestiegen – Ergebnis beeinflusst durch Bewertungsverluste bei Zinssicherungsgeschäften und im Fondsbestand – Moderates Kreditwachstum bei weiterhin guter Asset-Qualität – Kapitalbasis bleibt solide: CET1-Quote bei 16,1 Prozent – Prognose erneut angehoben: Vorsteuerergebnis von mehr als 600 Mio. Euro erwartet – auch infolge von Sondererlösen im vierten Quartal Die BayernLB hat in den ersten neun Monaten 381 Mio. Euro vor Steuern erwirtschaftet (Vj.: 644 Mio. Euro). Der Wert des Vorjahreszeitraums war begünstigt durch eine wesentlich höhere Bonifikation aus dem EZB-Tender und positive Bewertungseffekte. Das Konzernergebnis (nach Steuern) lag bei 241 Mio.…
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BayernLB begibt 5-jährigen grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro
Die BayernLB hat in einem herausfordernden Umfeld sehr erfolgreich einen 5-jährigen grünen Hypothekenpfandbrief begeben. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfreute sich sehr starker Nachfrage und war fast 5-fach überzeichnet. Neben der Platzierung bei institutionellen Investoren im Inland wurde ein erheblicher Teil trotz sehr engem Pricing auch bei internationalen Investoren platziert. Insgesamt hatten deutlich über 50 Prozent der Investoren einen ESG-Hintergrund. Für die Emission wurde erstmalig ein zusätzliches Immobilienportfolio genutzt, das die ICMA Green Bond Principles Standards einhält. Die BayernLB treibt damit die nachhaltige Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit weiter voran und hat dazu ihr Sustainable Financing Framework erweitert. Neben Solarenergie, Windkraft und Schienenverkehr beinhaltet das Regelwerk nun auch…
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Nah an den Kunden – daheim und international: BayernLB-Niederlassungen in Mailand und New York feiern Jubiläen
Die BayernLB hat anlässlich der Jubiläen ihrer Auslandsniederlassungen in Mailand und New York die Bedeutung der internationalen Standorte für das Kundengeschäft des Konzerns betont. „Es ist uns wichtig, auch im Ausland nah an unseren Kunden zu sein und die Märkte gut zu kennen, die für unsere deutschen Kunden von besonderer Bedeutung sind“, sagte Gero Bergmann, der im Vorstand der BayernLB das Immobilien- und das Sparkassengeschäft verantwortet. „Wie im Inland haben wir auch an unseren internationalen Standorten unsere regionale Präsenz im Immobiliengeschäft im Lauf des Jahres verstärkt und unseren Wachstumskurs fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 2022 konnten wir rund 3,4 Mrd. Euro Neugeschäft akquirieren – davon 1,3 Mrd. Euro aus den Auslandsstandorten“,…
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BayernLB bei Covered Bond Awards mit dem Award „Best Pioneering Deal“ ausgezeichnet
Im Rahmen der diesjährigen Verleihung der Covered Bond Awards des renommierten Fachmagazins „GlobalCapital“ in Wien wurden besonders innovative und wegweisende Transaktionen im Covered Bond Segment ausgezeichnet. Hierbei wurde die „Green Rail Public Sector Covered Bond“ Debüt-Emission der BayernLB mit dem „Best Pioneering Deal“ Award prämiert. Im Juni dieses Jahres platzierte die BayernLB ihren ersten „Green Rail Public Sector Covered Bond“ mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren. Die Transaktion stellt die weltweit erste gedeckte Bankenanleihe zur Finanzierung sowohl der Herstellung als auch des Betriebs von 100 Prozent elektrisch betriebenen Triebzügen im Personenverkehr in Deutschland und der Schweiz dar. Laut der Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG ist…
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BayernLB erzielt im ersten Halbjahr 2022 ein Vorsteuerergebnis von 277 Mio. Euro
Gute Geschäftsentwicklung in allen Kundensegmenten Volatile Rahmenbedingungen im zweiten Quartal führen bei Kunden zu höherem Finanzierungsbedarf – Kreditvolumen im Kerngeschäft gesteigert Kapitalbasis bleibt solide: CET1-Quote bei 15,9 Prozent Transformation des Konzerns erfolgreich vorangetrieben; Personalabbau in der Kernbank weitgehend abgeschlossen Prognose 2022: Ergebnis vor Steuern bei mindestens 500 Mio. Euro, auch infolge sich abzeichnender Sondererlöse München – Die BayernLB hat im ersten Halbjahr 277 Mio. Euro vor Steuern erwirtschaftet (Vj.: 485 Mio. Euro). Die Geschäftsentwicklung spiegelt Erfolge der strategischen Neuausrichtung, die gute Portfolioqualität, komfortable Kapitalausstattung sowie ausreichend verfügbare Risikovorsorge der BayernLB wider. Der Wert des Vorjahreszeitraums war begünstigt durch eine wesentlich höhere Bonifikation aus dem EZB-Tender und positive Bewertungseffekte. Das Konzernergebnis…
