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C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible: Die prognosefreie Vermögensverwaltung
ARTS Asset Management aus Wien zählt zu den Pionieren im trendfolgebasierten Investieren. Gründer Leo Willert, der auch die Portfolioauswahl des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible verantwortet, erklärt im Interview, was Trendfolge von KI sowie von makroökonomischen Investmentansätzen unterscheidet, die sich an Frühindikatoren orientieren. Ausgangspunkt des ARTS-Fonds sind die Trendsignale des globalen Aktienmarkts. Zusätzlich mischt der vermögensverwaltend gemanagte Mischfonds auch Kryptoinvestments bei. FondsSuperMarkt: Der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible funktioniert wie eine aktive Vermögensverwaltung, die auf der Basis von Ein- und Ausstiegssignalen vor allem in Aktien- und Anleihenfonds (ETF) investiert. Bitte skizzieren Sie zu Beginn das Fondskonzept und die Anlagegrenzen des (Dach-)Fonds. Leo Willert: Ja, das ist der große Vorteil für…
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Clartan – Valeurs: Europäische Top-Aktien mit langer Erfolgsgeschichte
Clartan Associés, ist ein unabhängiger französischer Vermögensverwalter, der hierzulande nur wenigen Finanzmarktteilnehmern bekannt ist. Mit dem Europa-Aktienfonds Clartan – Valeurs und dem Mischfonds Clartan – Patrimoine bietet das Haus zwei sehr erfolgreiche Produkte mit über 30-jährigem Track Record an. Im Interview erklärt das Manager-Trio des Valeurs-Fonds dessen Qualitätsaktien-Strategie, und warum der Fonds fälschlicherweise oft ebenfalls als Mischfonds eingruppiert wird. FondsSuperMarkt: Der Clartan – Valeurs wird von einschlägigen Fondsratingagenturen als flexibler Mischfonds eingeordnet. Sieht man in Ihr Fonds-Factsheet oder in die letzten Geschäftsberichte, stellt man jedoch Aktienquoten von annähernd 100% fest. Bitte skizzieren Sie daher zu Beginn die Anlagegrenzen und Anlagepolitik des Fonds. Guillaume Brisset: Ja, der Fonds wird üblicherweise als…
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Phaidros Funds Balanced: Unabhängige Vermögensverwaltung mit Blick auf das große Ganze.
Der Phaidros Funds Balanced, verwaltet von der unabhängigen Münchner Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz, hat sich zu einem der renommiertesten Mischfonds im deutschen Markt entwickelt. Portfoliomanager Dr. Georg von Wallwitz skizziert im Interview die wichtigsten Anlagegrundsätze des Fonds, dessen Aktienauswahl sich an Erkenntnissen des österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter orientiert. Im Zentrum der aktuellen Überlegungen stehen die Herausforderungen durch die neue US-Politik und deren Bedeutung für die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkte. FondsSuperMarkt: Der Phaidros Funds Balanced ist, wie sein Name verrät, ein Mischfonds, der ausgewogen vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Bitte skizzieren Sie einleitend die wichtigsten Maßgaben des Fondskonzepts und der Anlagegrenzen. Dr. Georg von Wallwitz: Der Phaidros Funds Balanced…
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DJE – Multi Asset & Trends: Mit kluger Diversifikation und Wachstumskompass durch unruhige Zeiten
Bereits in den beiden letzten Jahren interviewte der FondsSuperMarkt Moritz Rehmann, den Fondsmanager des globalen Mischfonds DJE – Multi Asset & Trends (Leser seien vor allem auf das Interview von 2023 zur Anlagestrategie des Fonds hingewiesen). Das aktuelle Gespräch dreht sich um die Herausforderungen der neuen US-Administration. Moritz Rehmann gibt Auskunft über die Auswirkungen der von Präsident Trump propagierten Zollpolitik auf die im Fonds verfolgten Wachstumstrends, Verlierer und Profiteure sowie auf die im Portfolio investierten Anlageklassen Aktien, Anleihen und Gold. FondsSuperMarkt: Blickt man nur auf das Endergebnis der Fondsentwicklung seit unserem letzten Gespräch im Juli 2024, hat sich scheinbar nicht viel bewegt. Tatsächlich legten die Aktien- und Rentenmärkte, unterstützt durch…
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MainFirst Global Equities Unconstrained Fund: Unbeschränkt in Unternehmen mit langfristiger Wachstumsperspektive investieren
Klassische Investmentfonds haben nur dort ihre Berechtigung, wo der Fondsmanager seine Investment-entscheidungen unabhängig von Börsenindizes trifft. Der MainFirst Global Equities Unconstrained Fund investiert in Aktien wachstumsstarker Unternehmen weltweit ohne Benchmarkvorgabe in seiner Portfolioallokation. Fondsmanager Adrian Daniel erklärt im Interview, wie er fundamentales Wachstum definiert und entsprechende Firmen findet. Auch Schwellenländer und Gold spielen im Fonds eine Rolle. FondsSuperMarkt: Der MainFirst Global Equities Unconstrained Fund investiert weltweit in Aktien besonders ertragsstarker Unternehmen aus strukturellen, makroökonomischen Wachstumsfeldern. Welche Bereiche haben Sie aktuell identifiziert, und wie kommen Sie zu Ihrer Einordnung? Adrian Daniel: Unsere aktuellen Schwerpunkte sind strukturelle Wachstumsfelder wie Künstliche Intelligenz (insbesondere in Verbindung mit Halbleitern), chinesische Internetunternehmen, Cloud Computing, das Auto…
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FondsSuperMarkt weiter mit deutlichem Kundenplus
18.500 Kunden vertrauen der INFOS AG. Damit erreicht die Miltenberger Finanzgruppe, unter deren Dach der FondsSuperMarkt als wichtigste Marke agiert, einen neuen Höchststand. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 kamen 250 neue Kunden hinzu – ein Plus von deutlich über 5 % gegenüber dem Jahresultimo 2024. Gerade vor dem Hintergrund des schwierigen internationalen Börsenumfelds – Stichworte Handelskonflikte, Konjunktursorgen und anhaltende geopolitische Spannungen – ist man bei der INFOS AG besonders stolz auf dieses Wachstum. So hinterlässt der Rückgang bei den weltweiten Aktienindizes im ersten Quartal zwar einen leichten Dämpfer im verwalteten Depotvolumen. Mit 566 Mio. € bei FondsSuperMarkt und 933 Mio. € bei der gesamten Finanzgruppe wachsen…
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PRIMA – Nachhaltige Rendite: Strategieanpassung und Namensänderung
PRIMA – Global Challenges, einer der bekannten Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Markt, den wir an dieser Stelle bereits mehrfach vorgestellt haben, wurde zum Jahreswechsel in PRIMA – Nachhaltige Rendite umbenannt. Yefei Lu (Greiff capital management AG), der das Fondsmanagement übernommen hat, und Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter des Fondsinitiators PRIMA Fonds Service GmbH, werfen im Interview einen Blick auf das Segment nachhaltiger Fonds und geben Auskunft über die Beweggründe für die Fondsumstellung und das aktuelle Portfolio. FondsSuperMarkt: Der Fonds PRIMA – Global Challenges wurde zum 01.01.2025 in PRIMA – Nachhaltige Rendite umbenannt. Was sind die Hintergründe für den Namenswechsel? Jan-Peter Schott: Mit der Namensänderung ist eine Anpassung der Anlagestrategie verbunden. Bildete der Global…
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INFOS AG unterstreicht Wachstumskurs durch Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds
Dr. Dirk Rogowski ergänzt zum 01.03.2025 den Vorstand der INFOS AG, unter deren Dach der FondsSuperMarkt als wichtigste Marke agiert. Gleichzeitig wird Rogoswki Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH und Aktionär der INFOS AG. Dr. Rogowski bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im institutionellen Kapitalanlagemanagement mit. Er war unter anderem Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Veritas Institutional GmbH, Vorstand der Bantleon Invest AG und zuletzt Geschäftsführer der Bantleon GmbH. Zu seiner neuen beruflichen Heimat sagt Rogowski: „Ich kenne die Vorstände der INFOS AG, Marco Kantner und Frank Berberich, schon seit vielen Jahren persönlich. Wir haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam erfolgreiche Geschäfte getätigt, wie zum Beispiel die Übernahme des Fonds Ladens…
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FondsSuperMarkt erneut bester Fondsvermittler Deutschlands
Auch im Abschlussquartal 2024 wächst FondsSuperMarkt kräftig: Ein Depotvolumen von 568 Millionen € bedeutet ein Plus von über 25% auf Jahressicht. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres standen noch 452 Millionen € in den Büchern. Insgesamt vertrauen der Miltenberger Finanzgruppe 18.250 Kunden ein Depotvolumen von rund 951 Millionen € an. Damit stieg die Kundenzahl im vergangenen Jahr abermals deutlich an: Waren es Anfang 2024 noch 17.300 Kunden, kamen allein im vierten Quartal weitere 250 hinzu. „Natürlich liegt das Wachstum auch an den Spitzenkonditionen, von denen unsere Kunden profitieren“, erklärt Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt. Wichtigster Erfolgsfaktor sei jedoch der herausragende Kundenservice, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten. Es verwundere daher…
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Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund: Jenseits der Windräder: Wie Nordea Asset Management die Breite des Klimawandels investierbar macht
Als Nordea Asset Management (NAM) vor über 16 Jahren den Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund auf den Markt brachte, war das Interesse an nachhaltigen Investments noch kaum ausgeprägt. Seitdem hat sich der Fonds zu einem europäischen Flaggschiff für Klimainvestments entwickelt. Johannes Haubrich, Head of Investment Products Equities and Fixed Income bei NAM, gewährt im Gespräch mit Markus Lück, Vertriebsdirektor bei dem skandinavischen Asset Manager, einen Blick hinter die Kulissen. In den vergangenen Monaten ist oft ein gewisses Maß an Verdruss zu beobachten, wenn nachhaltiges Investieren – vor allem im Zusammenhang mit dem Klima-Thema – bei Kunden zur Sprache kommt. Was denken Sie, wo die Gründe liegen? Da…
