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UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation: Dicht am „Schnittpunkt säkularer Nachfragetreiber“
Aktien der Gesundheitsbranche konnten den breiten Markt in den letzten Jahrzehnten outperformen – und das bei langfristig geringeren Schwankungen. Eine mögliche Erklärung für diesen ebenso auffälligen wie ungewöhnlichen und wenig bekannten Befund liefert Florian Töpfl, Aktienspezialist bei UBS Asset Management, im Interview mit dem FondsSuperMarkt. Sein Haus sieht das Erfolgsgeheimnis des Sektors in einer besonderen Anpassungsfähigkeit an fundamentale gesellschaftliche Entwicklungen und hat das Fondsprofil seines Healthcare-Fonds 2021 entsprechend geschärft. FondsSuperMarkt: Bitte skizzieren Sie einleitend die Investmentidee hinter dem UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation. Was verstehen Sie unter der Transformation im Gesundheitssektor? Florian Töpfl: Das Global Healthcare Team bei UBS Asset Management ist der festen Überzeugung, dass die…
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FondsSuperMarkt erreicht neue Höchststände
Nach einem starken Start ins Jahr 2023 ist FondSuperMarkt weiter auf Erfolgskurs. Die Zahl der Kunden wächst stetig und liegt nun bei 16.600. Das Depotvolumen hat die Marke von 400 Millionen Euro erreicht und so seit Ende 2022 um ca. 13 Prozent zugelegt. FondsSuperMarkt hat damit einen wesentlichen Anteil am Wachstum der gesamten Miltenberger Finanzgruppe, deren Depotvolumen inzwischen bei 790 Millionen Euro liegt. Im Test von Getestet.de wird der Fondsvermittler wiederholt mit der Note 1,1 ausgezeichnet. Marco Kantner, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt, freut sich über die neuen Höchststände: „FondsSuperMarkt legt in allen Bereichen zu und setzt damit das Wachstum der letzten Jahre fort. Das liegt neben den sensationellen Konditionen…
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Amundi Welt Ertrag Nachhaltig: Vermögensverwaltung auf vier Säulen
Das französische Unternehmen Amundi zählt zu den größten Assetmanagern der Welt. Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig kann als flexibler, nachhaltig gemanagter Mischfonds auf die umfangreichen Ressourcen des Hauses zurückgreifen. Fondsmanager Joachim Rädler erklärt im Interview, nach welchen Kriterien er im Rahmen eines gut strukturierten, in Grenzen beweglichen Fondskonzepts Aktien, Zinspapiere und Edelmetalle (Gold) auswählt, und welche Rendite er langfristig für erreichbar hält. FondsSuperMarkt: Der Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein Mischfonds, der einen aktiven, vermögensverwaltenden und zugleich nachhaltig orientierten Investmentansatz verfolgt und eine jährliche Ausschüttung i.H.v. 4% anstrebt. Beginnen wir mit dem zuletzt genannten Aspekt: Kann die langfristig angestrebte Ausschüttungsquote als Mindestzielrendite des Fonds verstanden werden? Gibt es andere quantitative…
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Frankfurter Stiftungsfonds: Diversifiziert und langfristig anlegen wie die Profis
Stiftungen denken bei der Anlage ihres Vermögens strategisch. Wichtig sind für sie in der Regel eine kontinuierliche Ausschüttung zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks und der langfristige Kapitalerhalt. Sebastian Blaeschke, Portfoliomanager des Frankfurter Stiftungsfonds, erklärt im Interview, warum dies in Zeiten hoher Inflation im Kern nur mit Aktien gut aufgestellter, solider Unternehmen möglich ist. Modern Value heißt das Konzept, mit dem entsprechende Unternehmensbeteiligungen gefunden werden sollen. Auch ökologische und soziale Kriterien werden bei ihrer Auswahl berücksichtigt. FondsSuperMarkt: Der Frankfurter Stiftungsfonds ist ein ausgewogener Mischfonds. Für welche Anleger ist dieser Fonds besonders interessant? Sebastian Blaeschke: Viele Anleger halten die Schwankungen eines reinen Aktienfonds in Krisenzeiten nicht durch und kaufen und verkaufen genau zu…
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PRIMA – Zukunft: Immer auf der Suche nach der Microsoft von morgen
Die Diskussionen um ChatGPT und Künstliche Intelligenz haben einmal mehr die Wahrnehmung dafür geschärft, mit welcher Macht technologischer Wandel auch in Zeiten wirtschaftlicher Abkühlung anhält. Innovation ist dabei nicht auf Digitalisierung beschränkt, auch wenn die Entwicklungen im IT-Bereich dem Fortschritt in vielen anderen Branchen zugrundeliegen. Laetitia-Zarah Gerbes (ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH), Portfoliomanagerin des aktiv verwalteten Aktienfonds PRIMA – Zukunft, investiert in einen breiten Fächer von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen unseren Alltag in zehn Jahren beherrschen könnten. Auch echtes Kunststoff-Recycling könnte dazugehören. FondsSuperMarkt: Die Veröffentlichung des ChatGPT hat dem Thema Künstliche Intelligenz einen neuen Wahrnehmungsschub verschafft. In welchen Bereichen ist der PRIMA – Zukunft an der Entwicklung von KI beteiligt?…
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DJE – Multi Asset & Trends: Wachstum mit Augenmaß
DJE – Multi Asset & Trends ist ein wachstumsorientierter Investmentfonds, der zugleich Wert- und Kursschwankungen zu kontrollieren versucht. Portfoliomanager Moritz Rehmann gibt im Interview Einblick in die komplexe Gedankenwelt einer Vermögensverwaltung, die in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Edelmetalle investiert und dabei sowohl makroökonomische Faktoren als auch die Entwicklung der einzelnen Investments im Blick behalten muss. Auch Nachhaltigkeitskriterien werden im Fonds berücksichtigt. FondsSuperMarkt: Der DJE – Multi Asset & Trends ist ein Mischfonds, dessen offensiver Charakter nicht nur aus der standardmäßig höheren Aktienquote resultiert, sondern auch darin besteht, dass auf der Aktienseite vor allem in Wachstumstitel investiert werden soll. Bitte skizzieren Sie zunächst das Fondskonzept und die Anlagegrenzen. Welche Idee…
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FondsSuperMarkt startet stark ins Jahr 2023
FondsSuperMarkt hat einen fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt. Im ersten Quartal ist das Depotvolumen auf 378 Millionen Euro angestiegen – ein Plus von 27 Millionen Euro. Der Fondsvermittler kann sich außerdem über einen starken Kundenzuwachs freuen. 391 neue Kunden vergrößern die Gesamtzahl der Kunden auf 16.300. Marco Kantner, Vorstand und Miteigentümer von FondsSuperMarkt, freut sich über die beeindruckenden Zahlen: „Im letzten Jahr gab es einige Schwankungen an den Märkten und wir haben nicht unser gewohntes Wachstum erzielt. Dass wir nun innerhalb kürzester Zeit so einen gewaltigen Anstieg verzeichnen können, ist großartig. Das erste Quartal 2023 übertrifft definitiv unsere Erwartungen. Pro Monat konnten wir 130 neue Kunden bei FondsSuperMarkt…
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PRIMA – Global Challenges: An nachhaltiger Wertschöpfung führt kein Weg mehr vorbei
Der Krieg in der Ukraine, die Abkoppelung des Westens von Russland als wichtigem Energie- und Rohstofflieferanten und der dadurch forcierte Inflations- und Zinsanstieg haben die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte im letzten Jahr erheblich belastet. Auch und speziell der Nachhaltigkeitsbereich gerieten in diesem Zusammenhang unter Druck. Johannes Hesche (ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH), Portfolioberater des nachhaltig investierenden, aktiv verwalteten Aktienfonds PRIMA – Global Challenges, gibt im Interview eine aktuelle Standortbestimmung und verweist auf die strategische Bedeutung einer nachhaltigen Wirtschaft rund um den Globus. FondsSuperMarkt: Herr Hesche, die Börsen bleiben unruhig. Nach einer Kurserholung bis Ende Januar haben sie im Februar und März erneut den Rückwärtsgang eingelegt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Marktentwicklung?…
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Carmignac Portfolio China New Economy: Smarter Zugang zu Chinas Wachstum
Chinas Wirtschaftswachstum beruht längst nicht mehr auf billig gefertigten Massenprodukten. Haiyan Li-Labbé, Fondsmanagerin des Carmignac Portfolio China New Economy, erklärt im Interview, in welchen Sektoren sie die Wachstumstreiber und Gewinner von morgen sucht. Die Herausforderung besteht nach ihren Worten darin, marktwirtschaftlich effiziente Privatunternehmen zu finden, die sich an die wirtschaftlichen Planziele der Kommunistischen Partei angepasst haben. Nachhaltige Unternehmen gehören wesentlich dazu. Können Sie bitte die Anlagestrategie des Aktienfonds erläutern? Haiyan Li-Labbé: Der Carmignac Portfolio China New Economy ist ein Aktienfonds, der Anlagechancen nutzen will, die sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, aus der chinesischen New Economy ergeben. Dazu gehören zahlreiche nachhaltige Wachstumsthemen in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, saubere Energie, technologische Innovation…
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LEADING CITIES INVEST: Breit diversifiziert und nahezu vollvermietet
Der Offene Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST (WKN 679182) der Frankfurter KanAm Grund Group wurde im Juli 2013 aufgelegt und feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien verschiedener Nutzungsarten in den europäischen Metropolen sowie den USA. Aktuell liegt der Fokus auf Büroobjekten. Logistikimmobilien dienen als Portfoliobeimischung und tragen zur Renditeoptimierung bei. Wie hat sich der Fonds zuletzt entwickelt und wie reagiert das Management auf das veränderte Marktumfeld? Antworten u.a. darauf erhalten Sie im vorliegenden Interview mit Heiko Hartwig, Managing Director bei der KanAm Grund Group. Herr Hartwig, welche Portfolioveränderungen gab es im vergangenen Jahr im LEADING CITIES INVEST (LCI), und wie hat sich der Fonds generell…
