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Milbank berät Otto Group bei Partnerschaft mit Advent für Hermes Germany und Hermes UK
Milbank LLP hat die Otto Group bei der Partnerschaft mit Advent International für Hermes UK und Hermes Germany beraten. Im Zuge der Transaktion erwirbt Advent 75 Prozent der Anteile an Hermes UK und 25 Prozent der Anteile an Hermes Germany. Hermes Germany und Hermes UK sind Paketlogistikunternehmen und transportierten im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 760 Millionen Sendungen. Dieser Schritt eröffnet den Paketlogistikunternehmen der Otto Group neue Möglichkeiten, ihre aktuelle Stellung als Nr. 2 in den beiden bedeutendsten Logistikmärkten Europas auszubauen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Gremien sowie durch die entsprechenden Kartellbehörden. Ein Milbank-Team unter der Leitung von Dr. Norbert Rieger und Dr. Sebastian Heim hat…
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Milbank berät Pemberton bei Rekapitalisierung und Übernahme der E3-Gruppe
Milbank hat den Kreditfonds Pemberton bei der Rekapitalisierung und Übernahme der E3-Gruppe beraten. Pemberton hatte als Kreditgeber der E3-Gruppe Unitranche-Darlehen zur Finanzierung des Wachstums der E3-Gruppe gewährt. Im Zuge der Rekapitalisierung hat Pemberton alle Anteile an der E3-Gruppe vom bisherigen Alleingesellschafter erworben, der aus der E3-Gruppe ausgeschieden ist. Jörn Trierweiler, der seit Anfang 2020 als COO bei der E3-Gruppe tätig war, ist als neuer CEO der E3-Gruppe bestellt worden. Der Anteilserwerb erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung. Im Zuge dieses Anteilserwerbs hat Pemberton die E3-Gruppe nachhaltig rekapitalisiert, so dass sie aus der aktuellen COVID-19 Krise gestärkt hervorgehen kann. Die bestehende Unitranche-Finanzierung der E3-Gruppe wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls angepasst. Pemberton ist…
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Gesellschaftern der PharmaSGP Holding SE gelingt mit Milbank erster deutscher Börsengang des Jahres 2020 im Prime Standard
Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank LLP hat die Altaktionäre der PharmaSGP Holding SE beim ersten erfolgreichen Börsengang des Jahres 2020 im Qualitätssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die PharmaSGP Holding SE ist ein Pharmaunternehmen aus Gräfelfing bei München mit einem breiten Portfolio führender chemiefreier, nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel (OTC) und anderer Gesundheitsprodukte. Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 4,025 Millionen Aktien der PharmaSGP Holding SE aus dem Bestand der Altaktionäre, davon 0,525 Millionen Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung (Greenshoe), zu einem Emissionspreis von 31,50 Euro je Aktie platziert. Die Erstnotiz erfolgte am 19. Juni 2020. Nach dem Börsengang ergibt sich ein Streubesitz von rund 33,5%. Milbank beriet die Altaktionäre im Zusammenhang…
