Neotech Metals gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen folgende Wertpapiere ausgegeben:

1.                          4.199.422 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („NFT-Einheiten“) zum Preis von 0,28 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.175.838 $ entsprechen; jede dieser NFT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants (jeder solche ganze Warrant gilt als ein „NFT-Warrant“), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt;
2.                         4.882.820 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („FT-Einheiten“) zum Preis von 0,39 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.904.300 $ entsprechen; jede dieser FT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) als „Flow-Through-Aktie“ zu werten ist, sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants ("FT-Warrant“), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt.

Das Unternehmen konnte mit der Platzierung einen gesamten Bruttoerlös in Höhe von 3.080.138 $ erzielen.

In Verbindung mit der Finanzierung hat das Unternehmen der Firma Canaccord Genuity Corp. ein Honorar (Finder Fee) in Höhe von 5.382 $ bezahlt und 13.800 nicht übertragbare Finder-Warrants (die „Finder-Warrants”) ausgegeben. Jeder Finder-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Aktie zum Preis von 0,45 $ pro Aktie.

Im Rahmen der Finanzierung wurden auch 25.500 FT-Einheiten an einen Insider des Unternehmens ausgegeben, die einem Bruttoerlös von 9.945 $ entsprechen. Dementsprechend gilt die Ausgabe solcher Wertpapiere (zusammen betrachtet, die „Insider-Beteiligung“) als „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ („related party transaction“) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Das Unternehmen war aufgrund der Inanspruchnahme der Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 im Zusammenhang mit der Insider-Beteiligung von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, nachdem weder der faire Marktwert der Insider-Beteiligung noch die diesbezüglich ausgegebenen Wertpapiere einen Prozentsatz von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstiegen haben.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für qualifizierte Ausgaben im Bereich der Mineralkonzessionen des Unternehmens verwendet, der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Einheiten soll hingegen für allgemeine Betriebskapitalzwecke (Working Capital) verwendet werden. Die NFT-Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller diesen zugrunde liegenden Wertpapiere, sind ab dem Ausgabedatum an eine Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag gebunden. Sowohl die NFT-Warrants als auch die FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, die Folgendes besagt: Sollte nach dem Abschluss der Platzierung der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an der Canadian Securities Exchange (CSE) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,60 $ pro Aktie übersteigen, so besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, über eine Pressemitteilung bekannt zu geben, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach diesem Ereignis verkürzt wird.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltenmetallprojekten, inklusive des Projekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) sowie von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, das Projekt Torrance, das 70 km vom Projekt Hecla-Kilmer entfernt liegt, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle vier Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird“, „wird sein“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.